1、客户管理增加客户按A、B、C、D级别分类，方便查看客户推进的进度，比如可以知道本月由D转C 由C转B 这样客户进度，目前只能按照时间来提醒，当客户量很大的时候，无法去专注重点客户。并且同时设置客户阶段的回滚权限，只有经理可以降低级别比如由B 降为C，员工只能逐步提升客户级别，不能降级，利于统一管理

2、合同也增加个按不同类型合同分类功能，比如客户有多项主营业务时候，不同业务的合同都是混在一起的，不利于管理

3、增加客户撞单规则，保护库回收规则再细化，

4、将私人资料库 和 保护库分开，私人资料库可以不限制录入客户数量，不掉入公共池，完全归个人所有，不同人的私人资料库客户可以重复，再设立一个 保护库，专门用来保护需要着重跟进的客户，一旦客户加入到保护库，其他人不允许再跟进，只能本人跟进具有唯一性，增加 给每个员工设置保护库数量上限的权限，以及多长时间未跟进自动调入公共池的的规则。保护库客户列表增加倒计时提醒，提醒每个客户还有多久要掉入公共池，以及最长的可保护时间。这样既能保证员工不断的录入新客户资料，又能确保重点客户不被大量资料淹没，设置了时间规则也能督促员工缩短成单周期，尽快成交。