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1. 关于ZDOO
- 1.1 关于ZDOO全协同办公系统
- 1.2 ZDOO主要功能列表
- 1.3 如何获得技术支持
- 1.4 ZDOO授权协议
- 1.5 ZDOO的版本说明
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2. 安装升级
- 2.1 使用源码包安装ZDOO(各系统通用)
- 2.2 windows用一键安装包安装(推荐)
- 2.3 linux用一键安装包
- 2.4 宝塔面板安装ZDOO
- 2.5 渠成命令行安装 ZDOO基础版
- 2.6 如何升级ZDOO协同办公系统
- 2.7 旧版然之升级 ZDOO
- 2.8 使用ZDOO在线云办公管理服务
- 2.9 如何备份ZDOO
- 2.10 去掉ZDOO访问地址中的zdoo
- 2.11 安装ioncube扩展
- 2.12 安装php-zip扩展
- 2.13 CentOS7、CentOS8安装httpd，mariadb，php环境
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3. 客户管理(crm)
- 3.1 客户管理的基本流程
- 3.2 添加一个产品
- 3.3 创建一个客户
- 3.4 开始一个订单
- 3.5 签署一个合同
- 3.6 联系人管理
- 3.7 名单管理
- 3.8 供应商管理
- 3.9 设置客户管理的基本信息
- 3.10 客户管理的基本统计报表
- 4. 日常办公(oa)
- 5. 项目管理(proj)
- 6. 文档管理(doc)
- 7. 现金记账(cash)
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8. 团队分享(team)
- 8.1 为什么做团队分享模块？
- 8.2 维护基础的数据
- 8.3 团队模块功能介绍
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9. 后台管理
- 9.1 后台的基础信息维护
- 9.2 添加成员和维护部门结构
- 9.3 分组权限管理
- 9.4 添加应用和应用权限管理
- 9.5 如何配置email发信
- 10. 应用导航(ips)
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11. 定制开发
- 11.1 如何对ZDOO进行定制开发
- 11.2 ZDOO的目录结构
- 11.3 如何找到要修改的文件
- 11.4 数据库结构
开始一个订单
- 2014-10-30 13:33:23
- 王春生
- 20250
- 最后编辑：郝永红 于 2020-09-23 09:46:28
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有了客户之后，就可以通过订单来进行跟踪了。订单的主要操作有创建、沟通、指派、查看详情、指派、关闭、激活等操作。
注：只有状态是“正常”和“失败”的订单才能删除。
一、创建订单
首先我们来看下如何创建订单。登录到ZDOO系统，进入crm模块的订单页面，就可以看到创建订单的页面。
在ZDOO系统里面，一个客户 + 一个产品 = 一个订单。
创建订单的时候需要选择客户、产品，如果有初步的计划金额的话，也可以把金额填上。
二、订单的沟通记录
沟通记录是订单操作最基本也是最重要的操作。通过沟通管理，销售人员可以把这个客户历次的沟通记录完整的记录下来，这样可以更有针对性的对客户提供咨询和服务。
在订单的列表页面或者订单的详情页面，点击“沟通”都可以进入到沟通页面。
ZDOO4.6.2版本，优化增强了下次联系的添加功能。
添加订单的沟通记录，可以添加本次沟通的记录，还可以添加下次联系的联系人，由谁联系，联系日期以及备注信息。
- 沟通的时候可以选择这次沟通的联系人。
- 还可以添加下次的联系时间，联系人，由谁联系，这样方便安排工作。
三、订单的浏览和检索
ZDOO现在提供了基本的检索功能，可以通过左侧的检索标签来定位自己要查看的订单列表，比如亟需联系（本来应该联系而没有联系的）、今天需要联系的，明天需要联系的等等。
ZDOO4.6.2版本，新增了 由我联系 标签查看需要我联系沟通的订单。
四、订单的指派
在创建订单的时候，系统会默认将订单指派给当前的创建者。也可以通过指派操作将订单指派给其他的销售人员进行跟踪管理。
相关功能视频请点击： http://www.zdoo.com/basic/crm2-112.html
