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1. 关于ZDOO
- 1.1 关于ZDOO全协同办公系统
- 1.2 ZDOO主要功能列表
- 1.3 如何获得技术支持
- 1.4 ZDOO授权协议
- 1.5 ZDOO的版本说明
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2. 安装升级
- 2.1 使用源码包安装ZDOO(各系统通用)
- 2.2 windows用一键安装包安装(推荐)
- 2.3 linux用一键安装包
- 2.4 宝塔面板安装ZDOO
- 2.5 渠成命令行安装 ZDOO基础版
- 2.6 如何升级ZDOO协同办公系统
- 2.7 旧版然之升级 ZDOO
- 2.8 使用ZDOO在线云办公管理服务
- 2.9 如何备份ZDOO
- 2.10 去掉ZDOO访问地址中的zdoo
- 2.11 安装ioncube扩展
- 2.12 安装php-zip扩展
- 2.13 CentOS7、CentOS8安装httpd，mariadb，php环境
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3. 客户管理(crm)
- 3.1 客户管理的基本流程
- 3.2 添加一个产品
- 3.3 创建一个客户
- 3.4 开始一个订单
- 3.5 签署一个合同
- 3.6 联系人管理
- 3.7 名单管理
- 3.8 供应商管理
- 3.9 设置客户管理的基本信息
- 3.10 客户管理的基本统计报表
- 4. 日常办公(oa)
- 5. 项目管理(proj)
- 6. 文档管理(doc)
- 7. 现金记账(cash)
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8. 团队分享(team)
- 8.1 为什么做团队分享模块？
- 8.2 维护基础的数据
- 8.3 团队模块功能介绍
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9. 后台管理
- 9.1 后台的基础信息维护
- 9.2 添加成员和维护部门结构
- 9.3 分组权限管理
- 9.4 添加应用和应用权限管理
- 9.5 如何配置email发信
- 10. 应用导航(ips)
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11. 定制开发
- 11.1 如何对ZDOO进行定制开发
- 11.2 ZDOO的目录结构
- 11.3 如何找到要修改的文件
- 11.4 数据库结构
签署一个合同
- 2014-10-30 13:33:23
- 王春生
- 20996
- 最后编辑：郝永红 于 2022-09-27 16:52:28
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销售人员通过各种努力，最终达成合同的签订，从订单的跟踪管理进入到合同的管理。
一、合同的签约
在订单的列表页面选择某一个订单，然后再选择“签约”，即可进入合同的签署页面。
还可以在合同的列表页面，选择右上角的“创建合同”按钮，也可以进入合同的签署页面。
- 创建合同时 可 以 关 联相关的 订 单， 这样订单中的报价 单就可以自动带入合同中了，销售人员不用再重复添加报检单。
- 不同的公司会有自己的编号系列，可以手工填写。
- 联系人是指客户这边的联系人。
- 由谁签署是指自己公司这边的签署人。
- 合同的起止日期指合同的生效日期和结束日期。
- 合同的经手人记录这个合同的参与人员，可以作为绩效方面的参考。
- 可以把和这个客户谈的主要条款列出来以备后查。
- 可以通过附件把合同的电子版上传上面作为备案。
二、合同附件的管理
合同作为销售过程中双方最重要的契约，在合同签署和履行的过程中，会有相关的重要文件需要管理。
销售人员可以在合同编辑页面中上传合同扫描件和其他相关附件，客户验收后还可以上传验收单。这样可以在CRM中完整的归档合同相关的文件。
三、合同的筛选
销售人员通过合同列表的筛选标签可以快速地筛选出处于不同状态的合同，也可以筛选出由我联系的合同。
点击合同名称即可查看合同详情。
四、合同的搜索
ZDOO为用户提供了非常丰富的搜索条件， 可以将 常 用 的搜索 条 件保存下来，以便后期 使 用 。
合同列表中销售主管和销售人员可以使用场景通过多个条件组合查询出需要的合同。
比如可以搜索自己部门本月创建的合同。
五、合同的沟通
签署合同后，在合同的交付和回款过程中也会产生很多的沟通记录，这块和订单的沟通一样，销售人员或者公司的其他人员可以将历次的沟通记录下来。
ZDOO4.6.2版本，优化增强了下次联系的功能。
点击沟通可以添加本次沟通的内容，还可以添加下次联系人、由谁联系、联系时间等。
六、合同的交付和回款
合同签署之后，需要按照合同的交付记录给客户交付产品，或者履行相应的服务。这对应到合同的“交付”操作。
同时也需要按照合同的约定，督促客户付款。这对应到合同的“回款”操作。
需要说明的是合同的交付和回款是记录的最后完成的状态和时间。现已支持分批次交付和回款的功能。
相关功能视频请点击： http://www.zdoo.com/basic/crm2-112.html
