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1. 关于ZDOO
- 1.1 关于ZDOO全协同办公系统
- 1.2 ZDOO主要功能列表
- 1.3 如何获得技术支持
- 1.4 ZDOO授权协议
- 1.5 ZDOO的版本说明
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2. 安装升级
- 2.1 使用源码包安装ZDOO(各系统通用)
- 2.2 windows用一键安装包安装(推荐)
- 2.3 linux用一键安装包
- 2.4 宝塔面板安装ZDOO
- 2.5 渠成命令行安装 ZDOO基础版
- 2.6 如何升级ZDOO协同办公系统
- 2.7 旧版然之升级 ZDOO
- 2.8 使用ZDOO在线云办公管理服务
- 2.9 如何备份ZDOO
- 2.10 去掉ZDOO访问地址中的zdoo
- 2.11 安装ioncube扩展
- 2.12 安装php-zip扩展
- 2.13 CentOS7、CentOS8安装httpd，mariadb，php环境
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3. 客户管理(crm)
- 3.1 客户管理的基本流程
- 3.2 添加一个产品
- 3.3 创建一个客户
- 3.4 开始一个订单
- 3.5 签署一个合同
- 3.6 联系人管理
- 3.7 名单管理
- 3.8 供应商管理
- 3.9 设置客户管理的基本信息
- 3.10 客户管理的基本统计报表
- 4. 日常办公(oa)
- 5. 项目管理(proj)
- 6. 文档管理(doc)
- 7. 现金记账(cash)
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8. 团队分享(team)
- 8.1 为什么做团队分享模块？
- 8.2 维护基础的数据
- 8.3 团队模块功能介绍
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9. 后台管理
- 9.1 后台的基础信息维护
- 9.2 添加成员和维护部门结构
- 9.3 分组权限管理
- 9.4 添加应用和应用权限管理
- 9.5 如何配置email发信
- 10. 应用导航(ips)
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11. 定制开发
- 11.1 如何对ZDOO进行定制开发
- 11.2 ZDOO的目录结构
- 11.3 如何找到要修改的文件
- 11.4 数据库结构
名单管理
- 2016-03-16 09:12:00
- 易软-纪鲁
- 18117
- 最后编辑：郝永红 于 2021-02-02 13:31:40
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ZDOO3.2版本开始提供名单管理功能。类似于商机、线索等。
1、名单添加、导入、导出、申请
在右上角的添加按钮可以进行名单的添加。
名单支持excel格式导入，需要先导出模板，根据模板字段填写内容后，使用导入功能进行导入。
导出功能支持本页数据的导出、全部数据的导出以及导入模板的导出。
申请功能用于用户将公共名单中的客户申请为个人客户，进行跟踪处理，主要用于多人协作。
注：名单中的潜在客户被确认为客户后会显示在 crm-客户中，不能再转到 名单 下显示。
2、名单查看
名单可以根据“指派给” “下次联系” “由我忽略”等条件进行查看。也可以使用搜索功能组合条件进行查询。
3、名单管理
可以在操作栏内进行指派、沟通、地址、编辑、确认、忽略操作。
确认后名单联系人会转变为客户。
忽略会将名单联系人放回公共名单
相关功能视频请点击： http://www.zdoo.com/basic/crm2-112.html
